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真实赌钱游戏平台网站成功设立境外中期票据计划并完成首次提取发行
来源:澳门在线正规十大手机网站作者:梁潇日期:20.07.24

  7月22日,真实赌钱游戏平台网站成功完成5年期10亿美元高级无抵押债券定价,本次发行是在真实赌钱游戏平台网站7月10日设立的30亿美元境外中期票据计划下的提取发行。7月21日,公司与来自亚太和欧洲近80家国际机构进行了多场电话会议,在近期香港第三波疫情爆发、国际形势复杂多变的背景下,本次交易受到投资者的热烈追捧和踊跃参与,最终定价于T5+138基点,票面利率1.625%,较初始价格收紧幅度高达52个基点,实现超额认购倍数4.6倍。最终账簿获得来自144家专业投资机构的支持,共收获订单帐簿46亿美元。最终分配帐簿中,亚洲占比91%、欧洲占比9%。投资者类型为基金管理公司52% ,银行30%,私人银行和其他机构18%。

  本次美元债发行实现负新发行溢价达12基点,最终定价显著低于可比企业二级市场债券交易水平。本次发行成功把握住了疫情以来的市场有利窗口,创下了有史以来中资电力央企最低发行成本,以及有史以来电力企业发行中的单一年期最大规模,为未来公司境外发行创立了新的标杆。      此次债券发行由真实赌钱游戏平台网站注册于BVI的全资子公司SPIC MTN Company Ltd.(“真实赌钱游戏平台网站中期票据计划有限公司”)作为发行人,由真实赌钱游戏平台网站提供无条件、不可撤销担保,债项评级为A2/A(穆迪/惠誉)。此次发行的联席全球协调人为工银国际、中银国际和摩根大通,其他联席账簿管理人为交银国际和美银证券。

责任编辑:杜玉

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